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ソニー生命(ソニ－生命保険株式会社)
本社：〒100-8179　東京都千代田区大手町一丁目9番2号　大手町フィナンシャルシティ グランキューブ
TEL：0120-158-679
営業時間：9:00～17:30

保険の無料相談を検討している人に、今回の記事はおすすめです。ソニー生命では、保険の無料相談を通じて、お客様に合ったライフプランを提案しています。人生の節目にはお金が必要になります。いざという時に慌てないためにも、ライフプランナーの紹介記事をぜひ参考にしてください。

個々のライフプランに合わせたオーダーメイドの保証を提供

同世代のお客様でも同じ生き方をするわけではありません。その人に合ったライフプランをライフプランナーが提供します。

お客様がどう生きたいかを知るところから始める

ライフプランニングとは、見えない将来を見えるようにする仕事です。お客様とお客様の家族の将来像を描くために、ライフプランナーがお客様とともに伴走します。

そのために、お客様に丁寧なヒアリングを行っています。一方的にライフプランナーが会話を進めることはしません。お客様がどう生きたいかを知るところからライフプランナーは始めます。

ライフプランニングの流れ

まずは、お客様と一緒にライフイベントを洗い出します。何歳まで働きたいか、結婚はいつ頃したいか、子どもは欲しいか、住まいはどうするかなど、人生の節目ともいえるイベントを洗い出します。時系列で整理することで、いつ頃どのようなイベントが待ち受けているのかが明確に理解できます。

次に、将来の収支をシュミレーションします。生活するためにはどれくらいのお金が必要なのかをグラフを活用して確認します。最後に、収支プランを改善します。住宅ローンの組み方の再検討や生活費を見直すことを、ライフプランナーが提案します。

見えない不安を解消する取り組み

ライフプランニングと収支試算で見えない不安を解消できます。やみくもに貯蓄したり節約したりするのではなく、貯蓄の目標金額や生活費の見直し方法を知るだけで、無理なく継続できます。

その手伝いをするのがライフプランナーです。お金は使うべきときに使えるように運用していくことが大切だということを、ライフプランナーは誠実にお客様に伝えています。

独自の厳しい審査をクリアしたライフプランナーがサービスを担当

ソニー生命では、厳格な採用基準をクリアした人だけがライフプランナーになれます。お客様の人生の伴走者として必要な資質と能力を持ち合わせています。実際のヒアリングでは、お客様がまだ認識できていない不安を認識できるようにサポートをしています。そのため、お客様からの評価は高くなっています。

人生の伴走者として幅広い知識と豊富な経験を兼ね備えている

ライフプランナーは、保険のみならず経済、金融、税務などに関する知識を保有しています。また、多くのお客様と触れ合ってきた経験からライフプランに関する引き出しも多く持っています。お客様が気付きにくいライフプランの項目や代替案なども多数用意できるので、安心して任せられます。

お客様に合った保険を設計できる

子どもの教育、住宅の購入、入院、介護、リフォーム、単身赴任など、さまざまなライフイベントに応じてお客様を適切にサポートできるのが、ライフプランナーです。オーダーメイドの保険を設計できるので、現実味がない、要望していた保険内容とは異なる、実行するのが難しい計画となってしまったというようなトラブルは発生しません。

契約後のフォローが充実

ソニー生命では、お客様と契約して終了ではありません。契約時に立てたライフプランは、時間の経過とともに変更を余儀なくされることがほとんどです。保険のみならず、住まい、健康、税務に関することなども気軽に相談できるのがライフプランナーの魅力です。

ライフプランと保障内容の見直し

最初に立てたライフプランが計画通りに進行するとは限りません。ライフプランナーは、電話やメールなどでお客様の最新の状態をヒアリングするように努めています。必要な手続きの案内やプラン内容の見直しの提案などを適切なタイミングで行います。

また、税金や社会保障に関する見直しも対応できるので、幅広い分野で相談可能です。お客様は、生命保険の手続きや契約内容の確認をWebで行えるほか、保証内容を分かりやすくまとめた冊子もプレゼントされます。

適切な情報提供と問題解決をサポート

住まいに関すること、健康に関すること、教育費用に関すること、シニアライフの準備に関することなど、お客様がこれから迎える不安についてあらかじめ周到に用意し、お客様を万全にサポートできる体制を整えているのがライフプランナーです。

また、身近に保険を感じてもらいたい思いから、健康や資産などの役立つ情報を定期的にメールマガジンで配布しています。

万一のことが起きても安心できるために

万一のときは、保険金と給付金を届けられるようにライフプランナーが迅速に対応します。また、保険金の手続きを迅速かつ簡素化するために、保険金クイックサービスも導入しています。

まとめ

お客様の人生の伴走者であるライフプランナーは、保険のみならず幅広い分野の知識を保有しています。また、お客様からも高い評価を受けているので人生の伴走者として安心して相談できます。

人生の節目に慌てないように、計画性を持った長期的なプランを立ててゆとりを持った生活ができるように、ライフプランナーに相談してみてください。